Рынок асфальтовых смесителей в России

Рынок асфальтовых смесителей в России

Изучая заявления производителей о том, что якобы наибольшей популярностью пользуется тот или иной тип асфальтовых смесителей с такой-то производительностью, приходишь к выводу, что мнения порой расходятся с жизнью. Это заставляет задуматься...

На чистую воду всех выводит статистика. Ведь кроме показателей рыночной доли статистика может точно констатировать, какой тип или типоразмер оборудования наиболее востребован в рыночном сегменте. Но именно такую аналитику достаточно сложно готовить, потому что для этого необходимо провести специальные исследования. Неплохо обладать кругозором на основе личного опыта. В этом смысле при подготовке настоящего материала использована комбинация методов, и сам механизм рассуждений и получения выводов также будет представлен читателю. Ну а жизнь покажет, прав был ваш покорный слуга или глубоко ошибался.

Руководствуясь личным опытом, я берусь утверждать, что при выборе асфальтового смесителя определяющим фактором является цена, если мы рассматриваем рынок России в глобальном масштабе. Для малой части подрядных организаций, составляющих порядка 5-10% (!) от общего объема потребителей, важен имидж, который взаимосвязан со статусом производителя АСУ. При этом, имея данные по ряду регионов, могу обдуманно утверждать, что брендовая мотивация у покупателя будет и уже начала отступать в силу богатого производственного опыта (!), мнения коллег, и в том числе под натиском кризиса уступая место полезной для бюджета подрядной организации задаче экономить средства.

Приоритет стоимости как сверхаргумент при покупке в сравнении с техническими возможностями АСУ обусловлен простым обстоятельством – качество асфальтобетонной смеси, выпущенной на лучшей европейской технике и обычной – бывшей отечественной, при должной квалификации персонала фактически мало отличается.

Инженерные решения и техническое исполнение АСУ играют, что показывает опыт, не самую важную роль с учетом реальных потребностей подрядчика в сравнении с качеством исходных материалов – щебня, битума, минерального порошка. Конечно, это вопрос тонкий, но вполне понятный каждому, кто реально занимается производством асфальтовых смесей, выкладывая деньги на покупку оборудования из собственного кармана или того хуже – кредитуясь, погружаясь в схемы лизинга. Не будем забывать и о размере отчислений на амортизацию по отечественной технике и зарубежной, отличающейся по цене в разы.

Если обобщить оценки, идущие с Запада, то создается впечатление, будто по всей России наибольшей популярностью пользуются АСУ производительностью 160-200-240 т/час, включая полумобильные, как их называют производители, версии установок на быстро монтируемых стальных фундаментах. Кто-то полагает, что лучше всего пойдут мобильные установки на шасси. Безусловно, по конкретной группе потребителей мнения верны. К ней относятся преимущественно подрядные дорожные организации, работающие только на федеральных дорогах (составляют, по данным ФДА, ≈5% от общей протяженности дорожной сети страны) и в некоторых богатых регионах, таких как Северо-Запад, Урал, Центральная Россия (и то не везде).

Согласимся и с акцентом на полумобильном исполнении – подобное решение действительно функционально. Конструкция смесителя на стальных подрамниках позволяет монтировать АСУ на временной площадке и избежать длительного процесса согласования с местными властями по поводу разрешения на устройство фундаментов. Но в отношении потребителей, составляющих, наверное, до 70-80% участников рынка, как потенциальных покупателей указанные прогнозы вполне могут оказаться ошибочными.

По оценке автора, за прошлый год компания Benninghoven продала порядка 10 АСУ, компания Lintec – не более 15 АСУ, Ammann – порядка 7 АСУ, teltomat – не более 6 АСУ. Таким образом, общий объем импорта из Европы составил: плюсуем единичные продажи от 2 до 5 АСУ еще у пяти-шести зарубежных производителей – и получаем вполне достоверную цифру в плюс-минус 50-60 единиц за прошлый сезон. Полагаю, цифра охватит почти всех производителей, включая представителей Кореи и КНР.

Соотношение проданных смесителей – замечу, все они формально импортированные – при разделении по принципу Запад и Азия/Украина выглядит практически как 40:60.

Таким образом, видим, что существующий в настоящее время спрос по факту минимум на 1/3 ориентирован на АСУ производительностью 50-60 т/час.

Если брать объем потенциального рынка, то можно утверждать, что около 60-70% рынка оборудования категории АСУ в России вообще еще никем не освоено! Нужно понимать, что огромный процент в жизни формируют наименее финансово обеспеченные и материально защищенные слои сообщества дорожников. По формату эти покупатели-подрядчики работают на автодорогах III и IV технических категорий и ниже, изредка выходя на II категорию. По данным ФДА, региональные дороги общего пользования составляют ≈60% общей протяженности дорожной сети страны, а на ведомственные и частные дороги приходится оставшиеся 35%. Заслуживают ли внимания интересы участников рынка дорожно-строительной техники, давно занятых трудом по сохранению 95% существующих автодорог?

На таких объектах своя специфика, зависящая во многом от региона. Подрядчики из регионов в первую очередь стремятся приобрести импортный асфальтоукладчик; номером два в очереди на покупку стоят импортные катки; холодные фрезы кому нужны, кому нет (в собственность). Однако в части АСУ вначале смотрят предложения из России – всегда!

Типы АСУ: Д-597, Д-508-2А, ДС-117-2Е, ДС-117-2К, но особенно ДС-158, – будут продолжать эксплуатироваться еще минимум 5-10 лет. И, кстати, после модернизации путем установки тензометрических датчиков на дозирование инертных материалов и битума тем более долго останутся вполне боеспособными с точки зрения современных требований.

Значительный процент потребителей-дорожников четко ориентирован на смеситель производительностью порядка 50 т/час потому, что, «объединив» тот со старой советской АСУ мощностью 30-40 т/час, можно на круг выдавать реально 70-80 т/час, чего в принципе хватает, исходя из потребностей – объемов работ. Столь незатейливая производственная логика инвестиций точно выстроена на основе анализа рыночных рисков! Мотивация близка любому предпринимателю, знающему цену трудовой копейке и цену обещаниям по поводу увеличения финансирования, изменения подхода и отношения к дорожной отрасли...

Давать прогнозы – мероприятие рискованное, и все же предположу, что из тех 70%, ладно, пусть половина потребителей планирует и начнет приобретать, но при относительно благоприятном финансировании отрасли, в ближайшую пятилетку только 50-тонники. Не исключено, что часть руководителей-дорожников, вчера предполагавших взять 100-тонник, завтра решит не рисковать и захочет купить смеситель на 50 т/час...

В результате вырисовывается весьма интересный прогноз, по которому не менее 50% рынка асфальтовых смесителей в России могут занять установки с производительностью не более (!) 50-60 т/час.

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...